BCP faz um roadshow para potencial emissão de dívida para reforçar capital

0

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– O Banco Comercial Português anunciou esta terça-feira que vai realizar um roadshow para a possível emissão de dívida subordinada perpétua, com o intuito de reforçar capital. 
O BCP diz ainda que os títulos serão denominados em euros e com taxa fixa, que podem ser reembolsados antecipadamente a partir do fim do quinto ano e podem ter uma redução do valor nominal caso os fundos próprios tier 1 do banco alcancem um nível de 5,125%, com o objetivo de cumprir os requisitos de regulação para os capitais próprios tier 1.

De acordo com o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou CMVM, as reuniões com investidores decorrerão em Lisboa, Londres e Paris na quarta-feira e o BCP pode optar por avançar com a emissão em seguida, dependendo das condições de mercado. O BPC mandatou o Millennium BCP, o Credit Suisse Securities, o J.P. Morgan e o UBS Investment Bank para realizarem as reuniões com investidores qualificados.

– Por Eduardo Correia (eduardo.correia@webtexto.pt)

Partilhar

A seção de comentários está encerrada.