A Total SA chegou a acordo para comprar a Maersk Oil, unidade do conglomerado dinamarquês A.P. Moeller-Maersk A/S, por $4,95 mil milhões em ações.
Em comunicados enviados esta segunda-feira, as duas empresas disseram que a Total vai assumir $2,5 mil milhões de dívida da Maersk Oil. No total, a operação fica avaliada em $7,45 mil milhões.
Sob os termos do acordo, a Maersk vai manter uma participação no setor petrolífero, uma vez que vai receber 97,5 milhões de ações da Total, ou cerca de 3,76%.
A Total disse que a compra da Maersk Oil vai permitir aumentar a produção 160.000 barris por dia em 2018 e acrescentar volumes significativos às reservas, sobretudo no Mar do Norte. Este negócio torna a empresa francesa na segunda maior petrolífera do noroeste da Europa.
A Total espera benefícios de mais de $400 milhões por ano com este negócio disse que a transação terá um efeito positivo imediato nos lucros por ação e cash flow. Assim que o negócio estiver concluído, a Total vai considerar retirar o desconto do dividendo em espécie para permitir que os acionistas tenham um benefício imediato.
O negócio está sujeito à aprovação por parte dos acionistas da Total, representantes sindicais e reguladores.
-Por Dominic Chopping (dominic.chopping@wsj.com), Sarah Kent (sarah.kent@wsj.com)