ROMA (DJ Bolsa)– O UniCredit SpA disse esta terça-feira que planeia eliminar milhares de postos de trabalho e vender ações e crédito malparado, no âmbito de uma reestruturação que se destina a aumentar a base de capital do banco.
O Unicredit disse que planeia lançar um aumento de capital de EUR13 mil milhões ($13,8 mil milhões) até ao final de março, uma das maiores de sempre no país. O banco tem uma capitalização de mercado de EUR15 mil milhões.
O banco, o maior de Itália em termos de ativos, disse também que planeia alienar EUR17,7 mil milhões de crédito malparado bruto através de uma operação de titularização junto de investidores.
Para que isso aconteça, o banco disse que chegou a acordo para transferir uma carteira de crédito malparado para uma nova firma que será controlada pelo hedge fund Fortress Investment Group e outra firma controlada pela Pacific Investment Management Co., ou Pimco. O UniCredit disse que terá uma participação minoritária nas duas firmas.
As duas transações, que envolvem os EUR17,7 mil milhões de malparado, devem ser concluídas até ao final do primeiro semestre do próximo ano.
O banco disse também que vai cortar mais 6.500 postos de trabalho até 2019 além dos que já estão previstos. Isto coloca a redução total de efetivos nos 14.000, ou 10% do total. Os cortes de pessoal implicam uma redução de custos no valor de EUR1,1 mil milhões, disse o banco.
O Unicredit acrescentou que vai assumir EUR12,2 mil milhões em encargos de risco no quarto trimestre do ano, numa operação de limpeza do balanço. Estes encargos incluem EUR8,1 mil milhões de provisões para perdas com crédito malparado.
Com o novo plano, o UniCredit visa um lucro líquido anual de EUR4,7 mil milhões em 2019, acima de EUR1,5 mil milhões em 2015. O banco pretende também fazer uma redução de 13% nos custos totais para EUR10,6 mil milhões.
O Unicredit disse ainda que não pretende pagar dividendos este ano, mas que visa um pagamento de dividendo em dinheiro de 20% a 50% do lucro líquido para o próximo ano. Assumindo uma taxa de payout de 20%, o banco tem como objetivo um rácio common equity Tier 1 de mais de 12,5% até 2019.
O banco vendeu uma série de ativos desde que Jean-Pierre Mustier assumiu o leme da empresa no início do ano e anunciou uma revisão estratégica.
Na segunda-feira, o UniCredit disse que chegou a acordo para vender a sua unidade de gestão de ativos Pioneer Investments à francesa Amundi SA por EUR3,88 mil milhões.
-Por Giovanni Legorano (giovanni.legorano@wsj.com)