(DJ Bolsa/Webtexto)– O Banco Comercial Português anunciou esta segunda-feira que vai avançar com aumento de capital de EUR1,3 mil milhões ($1,37 mil milhões). A operação vai permitir ao banco reembolsar as restantes CoCo que deve ao Estado e deixa o rácio de capital da instituição dentro das normas europeias.
A operação deve arrancar a curto prazo, estando dependente da aprovação dos reguladores, segundo o banco.
O preço de subscrição, de EUR0,0940 por ação, representa um desconto de 38,6% face ao preço teórico ajustado excluindo direitos. Esse preço corresponde ao valor para o qual o banco prevê que os títulos caiam após a entrada no mercado das novas ações e é calculado com base no preço de fecho das ações BCP esta segunda-feira. Cada título do banco encerrou a valer EUR1,041 nesta jornada.
No comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou CMVM, o banco revelou que vai utilizar as receitas do aumento de capital para pagar os restantes EUR700 milhões de obrigações subordinadas de conversão contingente, ou CoCo, que se encontram por saldar ao Estado. Isto depois de ter pago EUR50 milhões a 30 de dezembro, de acordo com o mesmo comunicado.
O resultado da operação e o reembolso das CoCo ao Estado vão permitir ao banco situar o rácio CET1 acima dos 11%, numa base de implementação total, o que permite ao BCP cumprir as regras impostas pelo Banco Central Europeu.
O banco acrescenta que, na sequência da subscrição, a Fosun Industrial Holdings Ltd. apresentou uma oferta de um número de ações que, caso seja integralmente satisfeita, vai permitir ao grupo chinês passar a deter 30% do capital do BCP. A Fosun detém atualmente 16,7% do banco português, uma posição que adquiriu em novembro por EUR174,6 milhões, ou EUR1,1089 por ação.
Na altura, os investidores chineses reafirmaram o seu “forte interesse” em aumentar a participação para cerca de 30% através de transações no mercado primário ou secundário.
– Por Gonçalo Saraiva Amaro (goncalo.amaro@webtexto.pt)