(DJ Bolsa)– A seguradora francesa AXA SA disse esta quarta-feira que planeia cotar em bolsa a unidade de seguros de vida dos EUA, vendendo ações de uma empresa que também integrará as atividades de gestão de ativos da AllianceBernstein Holding L.P..
A AXA pretende angariar milhares de milhões de dólares no primeiro semestre do próximo ano ao vender uma participação minoritária da empresa conjunta de seguros de vida e gestão de ativos.
A oferta termina com duas semanas tumultuosas para a AXA e a unidade de gestão de ativos nos EUA. No final de abril, o então CEO da AllianceBernstein, Peter Kraus, foi despedido, assim como a maior parte da administração, uma decisão invulgar por parte da AXA.
As atividades conjuntas de seguros de vida e de gestão de ativos terão um valor contabilístico entre $14 mil milhões e $15 mil milhões, de acordo com fontes conhecedoras do processo, a maior parte atribuível às operações de seguros. A capitalização de mercado que a empresa terá não é conhecida.
A AXA detém 64% da AllianceBernstein. Na oferta, a AXA venderá uma parte dessa percentagem, referem as fontes. Os 36% não controlados pela AXA continuarão como uma entidade cotada independente.
O negócio não resultará na emissão de novas ações da AllianceBernstein, referem as fontes, e a empresa manterá o nome.
O negócio será complexo porque a AllianceBernstein já tem ações cotadas nos EUA.
A oferta também inclui a AXA Equitable, uma das seguradoras de vida mais antigas dos EUA.
Ao criar uma entidade cotada independente para a unidade de seguros de vida, estas operações serão capazes de definir melhor os planos de expansão e oferta de produtos, referem as fontes
A AXA disse que vai converter $1 mil milhões de dívida da AXA EUA em capital antes da oferta pública inicial.
– Por Leslie Scism (leslie.scism@wsj.com), Sarah Krouse (sarah.krouse@wsj.com)
– Noemie Bisserbe contribuiu para este artigo.