LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– A Caixa Geral de Depósitos lançou esta segunda-feira o aumento de capital de EUR2,5 mil milhões e a emissão de obrigações de EUR500 milhões que estavam previstos no plano de capitalização do banco estatal aprovado pela Comissão Europeia no início do mês.
O aumento de capital será realizado através da emissão de 500 milhões de novas ações a EUR5 cada.
O banco fará ao mesmo tempo uma emissão de EUR500 milhões de obrigações additional tier 1, da qual está dependente o referido aumento de capital. Caso a oferta não seja subscrita, o aumento de capital não se concretizará.
Num comunicado à parte sobre a operação, a Caixa Geral de Depósitos informou ainda que o trigger para as obrigações será um rácio common equity tier 1 de 5,125%. Contudo, visto que o Estado é o acionista único, não haverá conversão em capital, mas uma redução do valor nominal das obrigações. Esta redução poderá ser temporária, sendo o valor reposto quando o banco regressar aos lucros.
A emissão de obrigações será perpétua e poderá ser amortizada após cinco anos ou, daí em diante, nas datas de pagamento de juros, refere a CGD.
A operação, destinada a investidores institucionais, será feita no Luxemburgo, onde serão também cotados os títulos.
– Por Pedro Barros Costa (pedro.costa@webtexto.pt)