LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– A Cofina SGPS SA lançou no sábado uma oferta pública de aquisição sobre o Grupo Média Capital SGPS por um valor global de 255 milhões de euros ($281,0 milhões).
Em comunicado enviado ao regulador, a Cofina anunciou que a contrapartida da oferta sobre a participação da Media Capital na posse do grupo espanhol Prisa, titular de 94,69% da dona da TVI, é de EUR2,1322 por ação, enquanto a oferta pelas restantes ações dispersas no mercado ascende aos EUR2,3336 por título.
A operação representa um encaixe imediato de EUR170,6 milhões para a Prisa, de acordo com um outro comunicado emitido pela empresa espanhola. Pelos 0,26% de ações em free float, a Cofina vai pagar pouco menos de EUR10 milhões. Os restantes 5,05% da Media Capital vão continuar nas mãos do NCG Banco, S.A..
No total, a operação totaliza cerca de EUR180 milhões mas o facto de incluir dívida da Media Capital, um compromisso assumido pela Cofina, eleva o montante global da transação para EUR255 milhões.
O anúncio da OPA confirma o sucesso das negociações entre as duas empresas que decorriam há algumas semanas. Contudo, de acordo com o comunicado da Cofina, a operação ainda depende de uma série de condições, desde a aprovação dos reguladores a um reforço de capital da própria Cofina para financiar o negócio.
Na sexta-feira, as ações da Cofina e da Media Capital mantiveram-se suspensas, cotando a EUR0,489 e EUR2,48, respetivamente.
– Por Gonçalo Saraiva Amaro (goncalo.amaro@webtexto.pt)