(DJ Bolsa)– O Deutsche Bank disse no domingo que vai tentar angariar EUR8 mil milhões ($8,5 mil milhões) através da venda de ações, uma medida que se destina a reforçar o balanço do banco e que marca uma reviravolta no plano de reestruturação que tem vindo a ser implementado há quase dois anos pelo CEO, John Cryan.
O banco também vai fazer uma reorganização das operações, o que acontece pela segunda vez em 18 meses, revertendo mesmo decisões estratégicas tomadas desde 2015.
O Deutsche Bank disse que vai manter o Postbank, as operações de banca de retalho na Alemanha, que tentava vender há dois anos. O banco vai fundir a operação de mercados com o banco de investimento, um ano e meio depois de as duas unidades se terem separado.
Manter a divisão de corretagem dentro do banco de investimento “talvez fosse a melhor decisão desde o início”, disse Cryan aos jornalistas numa conference call com jornalistas no domingo. “Na altura não sabíamos isso”, acrescentou.
Os planos de angariação de fundos confirmam as expectativas de muitos investidores de que o Deutsche Bank seria forçado a ir ao mercado pela terceira vez desde o início de 2013. Desde que assumiu o cargo em meados de 2015, Cryan disse que queria evitar a venda de ações.
Cryan tentou preservar os níveis de capital do banco através do corte de custos, redução dos prémios dos funcionários e eliminar temporariamente os dividendos. Mas estas medidas acabaram por não ser suficientes.
Os responsáveis do banco disseram que o conselho de administração recomendou o pagamento de um dividendo de EUR0,19 por ação aos investidores este ano.
O Deutsche Bank confirmou na sexta-feira à noite que está a fazer a “preparação” para um aumento de capital. O Credit Suisse Group AG é o responsável pela operação, que termina a 6 de abril.
O banco alemão disse ainda no domingo que planeia a qualquer momento dos próximos dois anos dispersar no mercado uma posição minoritária das operações de gestão de ativos.
O banco confirmou também no domingo que o CFO Marcus Schenck, antigo funcionário da Goldman Sachs Group Inc., deverá ser um dos líderes da unidade combinada de banca de investimento e corretagem, ao lado do atual responsável de mercados, Garth Ritchie.
O atual responsável pelo banco de investimento, Jeffrey Urwin, planeia reformar-se, disse o Deutsche Bank.
-Por Jenny Strasburg ( jenny.strasburg@wsj.com)