(DJ Bolsa)– A Grécia disse que vai regressar aos mercados de obrigações internacionais pela primeira vez em três anos, ao procurar uma troca de uma obrigação com maturidade em 2019 por um novo título que termina em 2022.
O país ofereceu esta segunda-feira aos detentores da obrigação 2019 com um cupão de 4,75% a opção de liquidarem os títulos. A operação será concluída se existir procura suficiente pelas obrigações de substituição. O preço e condições da substituição não foram ainda estabelecidos.
A operação deverá ser concluída na terça-feira.
A Grécia não deverá contrair dívida extra no negócio, já que o prolongamento das maturidades se destina a demonstrar confiança — e uma forma de lidar com uma grande quantia de reembolsos agendados para 2019.
A obrigação 2019 tem pouco mais de EUR4 mil milhões ($4,67 mil milhões) no mercado e os detentores que participem no swap terão um retorno robusto: a Grécia vai pagar EUR102,60 por EUR100 de valor facial — perto do fecho do mercado na sexta-feira. Há um ano, a obrigação negociava abaixo dos EUR90.
Os bancos mandatados como lead managers são o BNP Paribas, o BofA Merrill Lynch, o Citi, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs International Bank e o HSBC.
– Por Nektaria Stamouli (nektaria.stamouli@wsj.com), Emese Bartha (emese.bartha@wsj.com)