MARKET TALK: EDP emite EUR1mM em obrigações verdes com yield de 4,5%

LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– A EDP – Energias de Portugal angariou esta quarta-feira EUR1 mil milhões com a emissão de dívida subordinada verde, “com primeira opção de compra exercível pela EDP cinco anos após a emissão, vencimento em Abril de 2079 e uma yield de 4,5% até à primeira data de reset a ocorrer 5 anos e 3 meses após a emissão”, refere a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, ou CMVM. O valor destina-se ao “financiamento ou refinanciamento” de projetos eólicos e solares da subsidiária EDP Renováveis. O Deutsche Bank foi o banco estruturador da emissão, atuando com o Barclays, o Crédit Agricole, o HSBC, o MUFG, o NatWest Markets e o Santander como joint lead manager e joint bookrunner. (pedro.costa@webtexto.pt)