LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– A portuguesa REN – Redes Energéticas Nacionais anunciou esta segunda-feira que vai realizar um aumento de capital reservado aos acionistas no valor de cerca de EUR250 milhões ($291,2 milhões), que será usado para pagar dívida.
A REN emitirá até 133,2 milhões de novas ações, sendo que cada uma terá um valor de subscrição de EUR1,877. A este preço e tendo em conta um preço teórico ex rights com base no fecho de sexta-feira de EUR2,66, a transação representa um desconto de 25%, disse a REN num comunicado ao regulador do mercado. As ações da REN seguem em queda de 0,5% para EUR2,648.
Os proveitos da oferta, disse a REN, serão usados para pagar parte da dívida associada à aquisição da EDP Gás, SGPS, S.A. e das subsidiárias, EDP Gás Distribuição, S.A. e EDP Gás GPL – Comércio de Gás de Petróleo Liquefeito, S.A., em outubro.
Após a conclusão da operação, a empresa ficará com um capital de cerca de EUR667,2 milhões.
A firma de redes energéticas disse também que tem garantida a colocação junto de acionistas representantes de cerca de 30% do capital, que acompanharão proporcionalmente a oferta.
O Banco Santander, o Caixa-Banco de Investimento e a J.P. Morgan Securities são os coordenadores e bookrunners da transação, sobre a qual assumiram a tomada firme das ações que eventualmente não sejam subscritas.
– Por Carla Canivete (carla.canivete@webtexto.pt)