(DJ Bolsa)– A firma de private equity Sycamore Partners chegou a acordo para a compra da Staples Inc. por cerca de $6,9 mil milhões, uma aposta ousada numa empresa cujas vendas têm descido nos últimos anos.
A Sycamore deverá pagar $10,25 por ação da empresa de material de escritório, confirmou a Staples na quarta-feira.
O preço representa um prémio de quase 20% face ao preço das ações antes de o The Wall Street Journal ter noticiado que a Staples explorava a venda da empresa, em abril. As ações da Staples subiram 8,4% para fechar nos $9,93 na quarta-feira depois de o WSJ ter avançado que o negócio estava iminente.
O negócio será a operação com maior alavancagem deste ano, de acordo com a Dealogic. A atividade de private equity tem estado restrita, em particular porque as empresas se tornaram caras com a progressão dos mercados de ações.
O acordo avalia a Staples com um grande desconto em relação ao valor de capitalização bolsista da empresa há apenas alguns anos — e em relação às receitas anuais, que foram de $18,2 mil milhões no ano fiscal que terminou em janeiro.
A Sycamore ultrapassou outros interessados na Staples, que também tem uma grande área de negócios no fornecimento de clientes empresariais e do setor público.
– Por Dana Mattioli (dana.mattioli@wsj.com), Drew FitzGerald (andrew.fitzgerald@wsj.com)