(DJ Bolsa)– A Vantiv Inc., uma grande empresa norte-americana de processamento de cartões de crédito, apresentou uma oferta que avalia a britânica Worldpay Group Inc. em $10 mil milhões.
A Worldpay disse num comunicado esta quarta-feira que chegou a um acordo de princípio com a Vantiv.
O negócio, caso seja bem-sucedido, criaria uma gigante transatlântica na área de processamento de pagamentos com um valor de mercado combinado de mais de $20 mil milhões. O prazo para a apresentação de uma proposta firme é 1 de agosto.
A Vantiv propõe um negócio em ações e dinheiro que avalia a Worldpay com um prémio de 19% acima do preço de fecho verificado antes de começar a especulação sobre a operação. De acordo com a oferta, os acionistas da Worldpay deteriam aproximadamente 41% do capital conjunto dos dois grupos.
De acordo com os termos do negócio, os acionistas da Worldpay receberão 55p em dinheiro e 0,0672 de cada ação da Vantiv por cada ação detida. Os acionistas também obterão um dividendo em dinheiro de 5p por ação, o que totaliza um valor total de GBP3,85 ($4,98) por cada ação detida.
A J.P. Morgan confirmou esta quarta-feira que chegou a ponderar uma oferta pela Worldpay depois de um convite da firma britânica, mas decidiu não avançar com uma proposta.
– Por Ben Dummett (ben.dummett@wsj.com), Max Colchester (max.colchester@wsj.com)