(DJ Bolsa)– Portugal concluiu esta quarta-feira a primeira emissão de obrigações do ano, angariando EUR3 mil milhões ($3,18 mil milhões) em dívida a 10 anos através de um sindicato bancário.
A obrigação com maturidade em abril de 2027, e que tem um cupão de 4,125%, foi emitida a 99,143 com uma yield de 4,227%, disse um dos lead managers da operação. A procura ultrapassou os EUR8,5 mil milhões, incluindo cerca de EUR700 milhões oferecidos pelos joint lead managers, até ao fecho dos livros de ordens.
A emissão surge depois de a yield das obrigações soberanas a 10 anos de Portugal ter ultrapassado recentemente os 4%, estando agora perto dos níveis mais altos dos últimos três anos.
Os bancos contratados para a transação são BBVA, HSBC, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Novo Banco e Société Générale CIB.
-Por Emese Bartha (emese.bartha@wsj.com)